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纷纷猛扩产能,电池企业新一轮圈地背后

液压机械 2022-04-13 00:11 0
核心提示:国轩高科全资子公司合肥国轩(合肥国轩高科动力能源有限公司)与合肥新站高新技术产业开发区管委会正式签署合作协议,拟在合肥建

 国轩高科全资子公司合肥国轩(合肥国轩高科动力能源有限公司)与合肥新站高新技术产业开发区管委会正式签署合作协议,拟在合肥建设20GWh动力电池生产基地,该基地将专注大众汽车标准电芯的生产制造。

 

不止于此,仅在5月,中航锂电就先后与厦门、成都、武汉等地签署合作协议,布局电池生产基地,同时积极进行海外产业布局。作为电池企业近年来的黑马,蜂巢能源也在大手笔扩充产能。6月22日,蜂巢能源宣布同南京市溧水开发区签订协议,计划投资56亿元在该区建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地。至此,蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh。

 

当下,动力电池企业正在卖力生长。在疯狂圈地、扩充产能的背后,是否会撼动目前动力电池的市场格局?

 

市场向第二梯队释放

 

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,1-6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,同比累计增长217.5%;销量达58.2GWh,同比累计增长173.6%;装车量累计52.5GWh,同比累计上升200.3%。

 

在企业集中度方面,1-6月,我国新能源汽车市场共计53家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少4家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh,占总装车量比分别为72.6%、84.8%和92.0%。

 

2021年1-6月国内动力电池企业装车量前10名中,宁德时代依然稳居第一,装车量达25.76GWh,市场份额高居49.1%。第2-5名分别为比亚迪、LG化学、中航锂电及国轩高科,其中LG化学和中航锂电的份额有所提升:LG化学的市场份额从6.5%提升至9%,中航锂电的份额从5.6%提升至6.9%。第6-10位的排名发生较大变动,其中松下、瑞浦能源、力神电池均跌出前10,由蜂巢能源、塔菲尔新能源、捷威动力取代。从上述排名可以看出,除宁德时代、比亚迪地位较为稳固外,动力电池第二梯队企业变数较大。

 

中国汽车动力电池创新联盟副秘书长马小利谈到,如今,动力电池的市场很大,并不是哪一家或哪两家企业能够独打天下的时代。例如,2019年我国动力电池装车量为62.2GWh,其中,宁德时代的装车量为31.46GWh,市场占比达50.6%。

 

2020年我国动力电池装车量为63.6GWh,其中,宁德时代的装车量为31.79GWh,占比达49.98%。这说明,虽然动力电池市场逐步扩大,头部企业的动力电池装车量还在增长,但占有的市场份额正在减小。这也就意味着,市场份额正在从第一梯队企业向第二梯队企业转移。在这样的市场背景下,动力电池第二梯队企业积极布局,试图努力抓住新的市场机遇。

 

缓解供需结构化矛盾

 

当下,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车行业正从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》大力推动下,新能源汽车市场有望迎来持续快速增长。中汽协预测,2021年新能源汽车销量将增至180万辆。为此,动力电池企业正在大举扩张,扩充各自的业务版图。

 

据相关机构统计,今年一季度,我国动力电池企业相继公布的动力电池相关新投建项目达20余个,整体投建资金达1600多亿元,建设年产能超过350GWh。今年6月,国轩高科对外宣布,其肥东国轩电池材料基地项目正式奠基。项目建成后,将保证国轩高科2025年动力电池产能达到100GWh的原材料供应,并切实解决锂电池回收和梯次利用问题,一期部分项目预计2022年投产。

 

此前,国轩高科动力电池产业链项目于今年3月落户肥东,大众国轩年产3万吨三元正极材料项目于今年1月正式开工。5月9日,中航锂电在福建厦门的动力电池扩产项目签约,建设年产能30GWh,5月29日,其动力电池及储能电池成都基地项目签约,建设年产能50GWh,5月31日,其动力电池及储能电池武汉基地项目签约。5月17日,孚能科技与吉利在江西赣州合资建立的耀能新能源项目一期开工,建设年产能42GWh。6月10日,亿纬锂能在湖北荆州的新能源动力储能产业园项目签约,建设年产能104.5GWh。

 

但不容忽视的现象是,这样大势扩产的背后,必将导致产能过剩。数据显示,今年1-5月,我国动力电池产量累计59.5GWh,装车量累计41.4GWh,尚有18.1GWh的产能未被利用。“国内动力电池行业高端电芯及优质产能不足、低端产能过剩的矛盾没有根本改变,这才是导致‘电池荒’的原因所在。”

 

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